U 2022. godini, pod utjecajem čimbenika poput domaće epidemije i inozemne inflacije, potražnja za kemikalijama kratkoročno je pod pritiskom, a domaći proizvođači kratkoročno su pod pritiskom smanjenja zaliha. Istovremeno, turbulentna međunarodna situacija potaknula je visoke cijene energije, što je uzrokovalo određeni pritisak na uzvodne troškove. Postoji očita diferencijacija. Neki materijali su sortirani i utvrđeno je da su u posljednje dvije godine cijene nekih proizvoda porasle za 700%, a tržišni prostor se nastavio širiti. Radujemo se 2023. godini, gdje je prilika?
700% povećano u roku od dvije godine, narudžbe sirovina planirane su za sljedeću godinu
LitijHhidroksid: više proizvođača nizvodno kupljeno
U tržišnoj situaciji ograničene ponude i potražnje, proizvođači nizvodno su kupili litijev hidroksid.
Yahua Group objavila je da su podružnica tvrtke, Yahua Lithium (Ya'an), u potpunom vlasništvu tvrtke, i SK-ova Aisi Kai New Energy (Shanghai) potpisale ugovor o opskrbi litijevim hidroksidom na razini baterija. Ya'an Lithium osigurava da će od 2023. do 2025. godine opskrbljivati proizvode tvrtke Aisi, s ukupnom opskrbom od 20.000 do 30.000 tona.
Aiscai je također potpisao „Ugovor o prodaji (2023.-2025.)“ s tvrtkama Tianyi Lithium i Sichuan Tianhua o prodaji litijevog hidroksida za baterije tvrtki Aiskai počevši od 2023. godine, prema kojem ugovor predviđa ujednačenu mjesečnu isporuku i godišnje isporuke koje ne prelaze ukupni iznos dogovoren u ugovoru (unutar ±10%).
Osim tvrtki za baterije, i automobilske tvrtke aktivno se natječu za litijev vodikov oksid. Mercedes-Benz je najavio sporazum s kanadsko-njemačkom tvrtkom Rock Tech Lithium. U prosjeku će prva od druge svake godine kupovati 10.000 tona litijevog hidroksida za baterije, s opsegom transakcije od 1,5 milijardi eura. GM i LIG New Energy te tvrtka Livent za litijevu tehnologiju potpisali su dugogodišnji sporazum kako bi osigurali ključne sirovine za izradu baterija za električna vozila. Između ostalog, Livent će isporučivati litijev hidroksid za baterije General Motorsu u roku od 6 godina, počevši od 2025. godine.
Iz perspektive tržišnih podataka, u kombinaciji s trenutnim napretkom razvoja uzvodnih litijevih resursa, izgradnjom poduzeća za preradu litijeve soli i širenjem novih nizvodnih poduzeća za energiju, ponuda i potražnja litijevog hidroksida i dalje su u uskoj ravnoteži i očekuje se da će se nastaviti do 2023. godine.
PVDF: Cijena mu je porasla 7 puta, teško je popuniti prazninu u ponudi
Kako se nizvodno tržište nastavlja zagrijavati, jaz između ponude i potražnje za litijevim baterijama PVDF i dalje raste, a proizvodni kapacitet sirovine R142B je preopterećen, a ponuda na tržištu je ozbiljna. Tržišna cijena litijevih baterija PVDF popela se na 700.000 juana/toni, što je gotovo 7 puta više u usporedbi s cijenom s početka 2021. godine.
Zbog ograničenog proizvodnog kapaciteta PVDF-a za litijeve baterije u Kini, a obični proizvodni kapacitet PVDF-a ne može se u kratkom vremenu pretvoriti u PVDF na razini litijevih baterija, proizvodnja sirovina R142B strogo je kontrolirana i polako se širi, što rezultira sporim oslobađanjem domaćih proizvodnih kapaciteta PVDF-a za litijeve baterije. Teško je to nadoknaditi. S daljnjim povećanjem prodaje vozila na novu energiju u drugoj polovici godine, očekuje se da će tržište PVDF-a u 2022. godini održati visoko stanje prosperiteta, podržati cijene PVDF-a i pomoći tvrtkama koje se bave PVDF-om da dodatno povećaju svoje godišnje rezultate.
PVP: Datum isporuke nekih proizvoda bit će stavljen u red čekanja do siječnja
Pod pritiskom geografskih sukoba i energetske krize, proizvodni kapaciteti europskih kemijskih divova su smanjeni, narudžbe za domaće tvrtke su porasle, a relevantne osobe iz domaćih proizvođača PVP-a rekle su da „proizvodi tvrtke povezani s PVP-om imaju ozbiljan zaostatak, a rok isporuke nekih proizvoda je odgođen do siječnja sljedeće godine.“
Relevantni izvori proizvođača PVP-a rekli su da su trenutni proizvodni kapaciteti PVP-a europskih proizvođača značajno smanjeni, a veliki broj inozemnih narudžbi počeo se preusmjeravati domaćim poduzećima. Trenutno tvrtka ima zaostatak od gotovo 1000 tona PVP proizvoda, a isporuka nekih proizvoda planirana je za kraj godine ili čak siječanj sljedeće godine.
Fotonaponska industrija: Knjiga narudžbi do 2030.
Daqo Energy je potpisao kupoprodajni ugovor s kupcem. Ugovorom je dogovoreno da se od kupca očekuje kupnja 148.800 tona blokova prvog stupnja Sun razine, dobivenih postupnim pranjem, od Daqo Energyja od siječnja 2023. do prosinca 2027., a procijenjeni iznos kupnje je 45,086 milijardi juana. Od 2022. Daqo Energy je potpisao osam velikih ugovora ukupne vrijednosti oko 370 milijardi juana.
Longji Green Energy i njegovih devet podružnica potpisali su dugoročni ugovor o kupnji polisilicijskih materijala s podružnicom Daqo Energy, Inner Mongolia Daqo New Energy. Prema ugovoru, količina polisilicijskih materijala između dviju stranaka od svibnja 2023. do prosinca 2027. iznosila je 25,128 milijuna tona. Ukupni iznos ovog ugovora iznosi oko 67,156 milijardi juana.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., podružnica u potpunom vlasništvu tvrtke Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., potpisala je Ugovor o kupnji i opskrbi polisilicija s relevantnim stranama. U ovom ugovoru dogovoreno je da se očekuje da će Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. kupiti 155.300 tona polisilicijskih materijala od 2022. do 2027. godine, s procijenjenim iznosom kupnje od 47,056 milijardi RMB.
Trenutno, kineska fotonaponska industrija i dalje pokazuje relativno dobar trend razvoja. U prva tri tromjesečja stopa rasta fotonaponske industrije prelazi 100%, a izvoz fotonaponske industrije prelazi 40 milijardi američkih dolara, s međugodišnjim rastom od gotovo 100%. Od početka ove godine, brojne tvrtke koje kotiraju na burzi često su najavljivale velike ugovore i potpisale više od 10 dugoročnih narudžbi za prodaju silicija, čija ukupna veličina prelazi 3 milijuna tona, a iznos prelazi 800 milijardi juana. Oko 92% proizvodnje silicijske industrije u 2022. godini rezervirano je od strane nizvodnih poduzeća, a neki dugoročni ugovori potpisani su do 2030. godine.
Očekuje se da će se novi trendovi, poput novih materijala i oporavka potražnje, pojaviti 2023. godine.
Trenutno se kemijska industrija prebacuje s proizvodnje velikih razmjera na visokokvalitetnu proizvodnju. Pojavili su se novi materijali s niskom stopom penetracije u kineskim poduzećima, a novi materijali poput silicijskih materijala, litijevih baterija, POE i novih materijala ubrzavaju se. Istodobno, postupno se otvara i potražnja nizvodno. Utjecaj epidemije u 2023. postupno je slabio, a očekuje se da će potražnja ubrzati investicijske mogućnosti novog smjera.
Trenutno su cijene glavnih kemikalija pale i nalaze se u donjem rasponu. Od 2. prosinca, kineski indeks cijena kemijskih proizvoda (CCPI) zatvorio se na 4.819 bodova, što je pad od 7,86% u odnosu na 5.230 bodova na početku ove godine.
Vjerujemo da se očekuje stalan rast globalnog gospodarstva u 2023. godini, a posebno se očekuje da će domaće gospodarstvo uvesti novi krug oporavka. Lider u industriji ostvarit će rast performansi u fazi oporavka potražnje. Osim toga, eksplodirali su novi pravci poput novih materijala i oporavka potražnje. Ubrzajte izdanje. Za 2023. godinu usredotočujemo se na tri kategorije proizvoda:
(1) Sintetska biologija: U kontekstu ugljične neutralnosti, materijali na bazi fosilnih goriva mogu se suočiti sa subverzivnim utjecajem, biološki materijali će donijeti prekretnicu s izvrsnim performansama i prednostima u troškovima. Primjena velikih razmjera u drugim područjima, sintetska biologija, kao novi način proizvodnje, trebala bi donijeti prekrasan trenutak, a očekuje se i postupno otvaranje tržišne potražnje.
(2) Novi materijali: Važnost sigurnosti kemijskog opskrbnog lanca dodatno se naglašava, uspostavljanje neovisnog i kontroliranog industrijskog sustava je neizbježno, očekuje se da će neki novi materijali ubrzati realizaciju domaće zamjene, kao što su visokoučinkovita molekularna sita i katalizatori, materijali za adsorpciju aluminija, aerogeli, materijali za premazivanje negativnih elektroda i drugi novi materijali, propusnost i tržišni udio će se postupno povećavati, očekuje se da će novi materijalni put ubrzati rast.
(3) Otkrivanje potražnje za nekretninama i potrošačima: Objavljivanjem signala od strane vlade za ublažavanje tržišta nekretnina i optimizaciju strategije precizne prevencije i kontrole epidemije, očekuje se marginalno poboljšanje politika nekretnina, popravak prosperiteta potrošnje i lanca nekretnina, a očekuje se i korist kemijskih proizvoda u lancu nekretnina i potrošača.
Vrijeme objave: 20. prosinca 2022.