Od izbijanja sukoba između Rusije i Ukrajine, Europa se suočava s energetskom krizom. Cijena nafte i prirodnog plina naglo je porasla, što je dovelo do značajnog povećanja troškova proizvodnje srodnih kemijskih sirovina.
Unatoč nedostatku resursnih prednosti, europska kemijska industrija i dalje čini 18 posto globalne prodaje kemikalija (oko 4,4 bilijuna juana), što ju je na drugom mjestu odmah iza Azije, a u njoj se nalazi i BASF, najveći svjetski proizvođač kemikalija.
Kada je opskrba uzvodno ugrožena, troškovi europskih kemijskih tvrtki naglo rastu. Kina, Sjeverna Amerika, Bliski istok i druge zemlje oslanjaju se na vlastite resurse i manje su pogođene.
Kratkoročno gledano, europske cijene energije vjerojatno će ostati visoke, dok će kineske kemijske tvrtke imati dobru troškovnu prednost kako se epidemija u Kini bude poboljšavala.
Koje će kemikalije onda otvoriti prilike za kineska kemijska poduzeća?
MDI: Razlika u troškovima povećala se na 1000 CNY/MT
Sva poduzeća za MDI koriste isti proces, proces tekuće faze fosgena, ali neki međuproizvodi mogu se proizvesti pomoću dva procesa, ugljenog i plinskog. Što se tiče izvora CO2, metanola i sintetičkog amonijaka, Kina uglavnom koristi proizvodnju kemikalija od ugljena, dok Europa i Sjedinjene Države uglavnom koriste proizvodnju prirodnog plina.
Trenutačno, kineski kapacitet MDI-ja čini 41% ukupnog svjetskog kapaciteta, dok Europa čini 27%. Do kraja veljače, trošak proizvodnje MDI-ja s prirodnim plinom kao sirovinom u Europi porastao je za gotovo 2000 CNY/MT, dok je do kraja ožujka trošak proizvodnje MDI-ja s ugljenom kao sirovinom porastao za gotovo 1000 CNY/MT. Razlika u troškovima iznosi oko 1000 CNY/MT.
Podaci pokazuju da je kineski izvoz polimeriziranog MDI-ja činio više od 50%, uključujući ukupni izvoz u 2021. godini koji je dosegao 1,01 milijun tona, što je međugodišnji rast od 65%. MDI je globalna trgovinska roba, a globalna cijena je u velikoj korelaciji. Očekuje se da će visoki inozemni troškovi dodatno povećati konkurentnost izvoza i cijenu kineskih proizvoda.
TDI: Razlika u troškovima povećala se na 1500 CNY/MT
Kao i MDI, globalna TDI poduzeća koriste fosgenski proces, općenito usvajaju proces fosgena u tekućoj fazi, ali neki međuproizvodi mogu se proizvesti pomoću dva procesa: ugljena i plinskog kopa.
Do kraja veljače, trošak proizvodnje MDI-ja s prirodnim plinom kao sirovinom u Europi porastao je za oko 2500 CNY/MT, dok je do kraja ožujka trošak proizvodnje MDI-ja s ugljenom kao sirovinom porastao za gotovo 1000 CNY/MT. Razlika u troškovima povećala se na oko 1500 CNY/MT.
Trenutno, kineski kapacitet TDI-ja čini 40% ukupnog svjetskog kapaciteta, a Europa 26%. Stoga će visoki porast cijene prirodnog plina u Europi neizbježno dovesti do povećanja troškova proizvodnje TDI-ja za oko 6500 CNY/MT.
Globalno, Kina je glavni izvoznik TDI-ja. Prema carinskim podacima, kineski izvoz TDI-ja čini oko 30%.
TDI je također globalni trgovinski proizvod, a globalne cijene su u velikoj korelaciji. Očekuje se da će visoki inozemni troškovi dodatno povećati konkurentnost izvoza i cijenu kineskih proizvoda.
Mravlja kiselina: Snažne performanse, dvostruka cijena.
Mravlja kiselina jedna je od kemikalija s najboljim učinkom ove godine, s porastom od 4.400 CNY/MT na početku godine na nedavno 9.600 CNY/MT. Proizvodnja mravlje kiseline uglavnom počinje karbonilacijom metanola u metil format, a zatim se hidrolizira u mravlju kiselinu. Budući da metanol stalno cirkulira u procesu reakcije, sirovina mravlje kiseline je sintetički plin.
Trenutno Kina i Europa čine 57% odnosno 34% globalnog proizvodnog kapaciteta mravlje kiseline, dok domaći izvoz čini više od 60%. U veljači je domaća proizvodnja mravlje kiseline pala, a cijena naglo porasla.
Snažan rast cijene mravlje kiseline unatoč smanjenoj potražnji uglavnom je posljedica problema s opskrbom u Kini i inozemstvu, a temelj tih problema je prekomorska plinska kriza, a što je još važnije, smanjenje kineske proizvodnje.
Osim toga, konkurentnost nizvodnih proizvoda industrije kemikalija za ugljen također je optimistična. Proizvodi kemikalija za ugljen uglavnom su metanol i sintetički amonijak, što se dalje može proširiti na octenu kiselinu, etilen glikol, olefin i ureu.
Prema izračunu, troškovna prednost procesa proizvodnje metanolnog ugljena iznosi preko 3000 CNY/MT; troškovna prednost procesa proizvodnje uree iz ugljena iznosi oko 1700 CNY/MT; troškovna prednost procesa proizvodnje ugljena octene kiseline iznosi oko 1800 CNY/MT; troškovni nedostatak etilen glikola i olefina u proizvodnji ugljena u osnovi je eliminiran.
Vrijeme objave: 19. listopada 2022.